同时为高利润区的中高端市场覆盖打下基础
不可为之损害他人,或使他人感到不幸。潜规则能“潜”到何时?须知当潜规则浮出水面之际就是品牌休克之时。
嘉士伯战略东进
【品牌故事】
嘉士伯(Carlsberg)是世界第四大酿酒集团,于1847年创立,总部位于丹麦哥本哈根。嘉士伯是该公司主要的啤酒品牌。
J. C. 雅可布森(J.C.Jacobsen)开始在其父的酿酒厂工作,后于1847年11月10日在哥本哈根郊区自己设厂生产啤酒,并以其子卡尔的名字命名为嘉士伯牌啤酒。其子卡尔·雅可布森在丹麦和国外学习酿酒技术后,于1882年创立了新嘉士伯酿酒公司,新老嘉士伯啤酒厂于1906年合并成为嘉士伯酿酒公司,直至1970年嘉士伯酿酒公司与图堡(Tuborg)公司合并, 并命名为嘉士伯公共有限公司。
东进!东进!
2014年~2016年的三年,在做强西南大后方同时,嘉士伯的战略东进将提速,增持重庆啤酒和赞助中超是重要的两步棋,不仅市场覆盖率实现两倍以上增长,区域市场得以做强,同时为高利润区的中高端市场覆盖打下基础。未来几年,区域品牌做规模,中高端品牌做利润,实现规模和利润双驱动增长。
一向在华低调稳健的嘉士伯,近年来动作频繁,引发啤酒市场不小震荡。2013年3月,嘉士伯以价格要约方式增持重庆啤酒最多30.29%股权,成功完成收购后,嘉士伯持有重庆啤酒股份或将达到60%;同月,和中超签下赞助协议,成为未来三年唯一官方啤酒品牌;5月,成为嘉士伯系主力的重啤收购六盘水啤酒49%股权,实现百分百控股。同时期,华润旗下雪花啤酒拟用53.84亿元收购一直亏损的金威啤酒。资本助推下的市场博弈,正愈演愈烈。
一系列动作背后,始终扎根中国西南市场的嘉士伯,战略东进的意图已很明确。2013年4月18日,刚从丹麦总部回京的嘉士伯中国区CEO马儒超曾接受《经理人》独家专访,他未过多透露增持重啤的细节,但强调了在未来市场辐射力、运营成本降低等方面,重啤在嘉士伯战略东进中将扮演更重要角色。在其收购的十多个国产品牌中,重啤的确是最具扩张性的一张牌。他还表示他们的愿望是引入更多国际品牌,在区域做强龙头品牌,希望跻身中国排名靠前的啤酒集团。
多年来,中国啤酒市场一直四足鼎立,绝大部分的市场份额被燕京啤酒、 青岛啤酒、华润雪花、百威英博控制。虽然嘉士伯已是“西南王”,但市场份额和产量仅占整体的约10%,未来增长空间,必然是向中部和东部挺进,但面对几大巨头的狙击和进攻,嘉士伯如何打赢东进之战,特别是如何做到规模和利润的双增长?那就是被马儒超称为制胜法宝的产品组合和运营支撑体系。
并购或将提速
嘉士伯创立于1847年,是历史最悠久也是位列全球第四的啤酒制造商,拥有500多个子品牌,并购是其快速覆盖和深耕100多个国家的最主要策略。最近两年,嘉士伯在全球和中国的表现,属于稳中求进。2012年,全年营收约120亿美元,自然增长(即不通过收购或并购方式而取得的增长)3%,净利润约9.87亿美元,增长6%。其中,亚洲区销量自然增长9%,中国区销量自然增长4%。
对嘉士伯全球发展轨迹稍作了解,会看到一个明显趋势,嘉士伯在中国正强化对西部市场区域品牌的绝对控制力——收购六盘水啤酒正是基于这种考虑,同时在中部和东部物色新的并购目标。做强西南,做大中东部。向低端品牌要规模,向中高端品牌要利润。
通过引进和并购,目前嘉士伯在中国运营20多个品牌,有我们熟知的嘉士伯、乐堡、健力士、科罗娜、风花雪月、大理、山城等中高低全线品牌,在几大啤酒巨头中,嘉士伯的品牌是最全面的。
2010年,马儒超从高露洁转投嘉士伯时,面临的也正是几十个品牌如何协同增效的难题。在宝洁和高露洁任职高管多年,运作多品牌和大市场,恰恰是马儒超的强项。经过几年的努力,嘉士伯各品牌的协同增效已开始显现, 对于整个中国啤酒市场而言,“并购、消化、培育,再摄食并购”,将是一个运营常态。
品牌和利润金字塔
目前嘉士伯在中国的品牌金字塔,塔基是低端品牌,售价在2元到多元不等,如风花雪月、西夏、山城、拉萨、新疆、大理、黄河、乌苏、重庆等,这些品牌占到销量的75%;而售价在10元左右的是中档品牌,如嘉士伯、科罗娜、世傲等;售价在20元左右的是高端品牌,如乐堡、凯旋1664、奇健尼、健力士、特利士等。这些中高端品牌约占销量的25%。而利润贡献上,基本呈倒金字塔,低端和中高端各占50%。中高端品牌将是嘉士伯未来的重点,重点不仅在塔基,更要做高塔尖部分。
低端品牌有很强的区域覆盖,如增持重啤后,嘉士伯能覆盖到2亿多消费者,区域强势品牌能带来充足的现金流,渠道离消费者更近,物流等运营 成本也会大大降低,这就好比嘉士伯的弹药库和粮仓。虽然中高端品牌没有区域限制,利润也高,但区域竞争也很激烈,借助区域品牌的渠道和影响力,嘉士伯能够加固这块市场。再通过中超和电视广告这些全国性的品牌推广,做大中高端市场。
嘉士伯的产品组合模式是和其他四大竞争对手争夺市场的制胜法宝。燕京和青岛啤酒有区域强势品牌,主要在中端市场,没有高端和国际品牌;雪花有区域品牌,开始培育中端市场,也没有高端和国际品牌;百威有中高端